中投網(wǎng)2025-07-31 09:49 來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究大腦
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在全球積極推動能源轉(zhuǎn)型、追求綠色可持續(xù)發(fā)展的大背景下，海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)作為清潔能源領(lǐng)域的一顆璀璨新星，正逐漸嶄露頭角，成為各國實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化和“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵力量。2024年，我國海上風(fēng)電行業(yè)在政策支持、市場需求以及技術(shù)創(chuàng)新等多因素驅(qū)動下，呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢，相關(guān)企業(yè)的布局與發(fā)展動態(tài)備受矚目。
政策東風(fēng)勁吹，海上風(fēng)電發(fā)展再迎重磅定調(diào)
2024年11月4日，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于大力實(shí)施可再生能源替代行動的指導(dǎo)意見》，為海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展繪制了宏偉藍(lán)圖。該意見明確提出，要推動海上風(fēng)電集群化開發(fā)，這將有助于整合資源，提高開發(fā)效率，降低開發(fā)成本，形成規(guī)模效應(yīng)。同時(shí)，積極推動可再生能源替代創(chuàng)新試點(diǎn)，開展深遠(yuǎn)海漂浮式海上風(fēng)電試點(diǎn)應(yīng)用，更是為海上風(fēng)電向更廣闊的深海領(lǐng)域進(jìn)軍指明了方向。隨著近海資源的逐漸開發(fā)，向深遠(yuǎn)海拓展是海上風(fēng)電發(fā)展的必然趨勢，而漂浮式風(fēng)機(jī)憑借其獨(dú)特優(yōu)勢，將成為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的重要技術(shù)支撐。政策的出臺不僅為企業(yè)提供了明確的發(fā)展指引，還將吸引更多的資金、技術(shù)和人才流入海上風(fēng)電領(lǐng)域，助力產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。
招標(biāo)量回升，企業(yè)業(yè)績實(shí)現(xiàn)正向增長
海上風(fēng)電招標(biāo)市場在經(jīng)歷了2023年的低谷后，于2024年迎來了顯著復(fù)蘇。2023年全年非框架的海上項(xiàng)目招標(biāo)容量為5.7GW，相較于2022年的10.7GW近乎腰斬。然而，從2024年1至9月的數(shù)據(jù)來看，形勢大為改觀。得益于廣東及福建海上招標(biāo)量的大幅增長，海上風(fēng)電招標(biāo)容量達(dá)到7.564GW，同比漲幅高達(dá)86.5%。按照這一趨勢發(fā)展，2024全年海上招標(biāo)量有望與2022年持平，甚至超越。這一積極變化為海上風(fēng)電企業(yè)帶來了更多的市場機(jī)遇。
與此同時(shí)，海上風(fēng)機(jī)大型化的趨勢愈發(fā)明顯。在2024年10月的2024北京國際風(fēng)能大會暨展覽會(CWP2024)上，眾多整機(jī)商紛紛發(fā)布了25MW的海上新機(jī)型，如金風(fēng)科技GWHV22平臺(20-25MW)、電氣風(fēng)電EW25.0-310、中船海裝H305-25.0、東方風(fēng)電H25000-313等。風(fēng)機(jī)大型化有助于提高單機(jī)發(fā)電效率，降低單位發(fā)電成本，增強(qiáng)海上風(fēng)電項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。
隨著招標(biāo)量的增長和行業(yè)趨勢的向好，A股風(fēng)電板塊企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)。截止2024年11月5日，相關(guān)企業(yè)陸續(xù)完成三季報(bào)披露，多家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了業(yè)績修復(fù)。以三一重能為例，2024年11月4日披露的投資者關(guān)系活動記錄表顯示，2024年二季度以來，風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格出現(xiàn)了企穩(wěn)趨勢。2024年第三季度，公司綜合毛利率為14.85%，較2023年同期同比提高3.23個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比2024年二季度提高0.62個(gè)百分點(diǎn)，2024年三季度風(fēng)機(jī)毛利率較2023年同期明顯提升。從招標(biāo)價(jià)格數(shù)據(jù)來看，2024年前三季度海上風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)均價(jià)降幅達(dá)6.7%，雖后期預(yù)計(jì)價(jià)格仍有下探空間，但幅度將較為平緩。這一系列數(shù)據(jù)表明，海上風(fēng)電企業(yè)正逐漸走出價(jià)格競爭的困境，迎來業(yè)績增長的新契機(jī)。
行業(yè)自律破局，抵制低價(jià)惡性競爭
長期以來，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)內(nèi)的低價(jià)惡性競爭現(xiàn)象嚴(yán)重，如同毒瘤一般侵蝕著產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根基。在CWP2024上，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份、明陽智能、三一重能等12家整機(jī)企業(yè)共同簽署了《中國風(fēng)電行業(yè)維護(hù)市場公平競爭環(huán)境自律公約》，這一舉措猶如一場及時(shí)雨，為行業(yè)的健康發(fā)展帶來了新的希望。
持續(xù)的低價(jià)競爭使得企業(yè)利潤空間被嚴(yán)重壓縮，導(dǎo)致企業(yè)在研發(fā)投入、產(chǎn)品質(zhì)量提升和售后服務(wù)保障等方面力不從心，進(jìn)而阻礙了風(fēng)電高質(zhì)量開發(fā)，對整個(gè)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展都產(chǎn)生了負(fù)面影響。據(jù)中國風(fēng)能專委會介紹，協(xié)會為確保公約的有效執(zhí)行，確立了訂立原則，制定了詳細(xì)的程序和細(xì)則，成立了公約執(zhí)行管理委員會和紀(jì)律監(jiān)督委員會。同時(shí)，依法制定了低價(jià)惡性競爭行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及罰則，嚴(yán)格依現(xiàn)行法律法規(guī)來規(guī)范市場競爭中的各類行為，重點(diǎn)解決低價(jià)惡性競爭、對競爭對手的惡意詆毀、明顯有失公平的合同條款等突出問題。
在CWP2024期間舉行的論壇上，多位風(fēng)電業(yè)內(nèi)人士均指出，當(dāng)前我國風(fēng)電行業(yè)“內(nèi)卷”嚴(yán)重，“價(jià)格戰(zhàn)”已對產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展造成了極大影響。遠(yuǎn)景能源風(fēng)機(jī)產(chǎn)品線總工程師直言：“我們的感覺是中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在風(fēng)機(jī)大型化的過程中，失去了本心。”風(fēng)機(jī)大型化的初衷是為了降低度電成本，而不是單純?yōu)榱俗非蟠笮突雎粤藢?shí)際效益。例如，葉輪直徑200米與葉輪直徑230米的葉片，通過合理優(yōu)化設(shè)計(jì)，提升性能與可靠性，200米葉片有可能實(shí)現(xiàn)比230米葉片更優(yōu)的全生命周期發(fā)電量，同時(shí)還能大幅降低生產(chǎn)制造、運(yùn)輸、吊裝等環(huán)節(jié)的不確定性和成本。運(yùn)達(dá)股份首席技術(shù)官兼創(chuàng)新研究院院長也表示，衡量一款好風(fēng)機(jī)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)多年來變化不大，但商業(yè)模式的改變使得設(shè)計(jì)者在產(chǎn)品創(chuàng)新時(shí)，不得不在成本、風(fēng)量、可靠性這“不可能三角”之間艱難權(quán)衡。金風(fēng)科技股份有限公司副總裁呼吁，希望從國家層面對最低價(jià)中標(biāo)政策進(jìn)行調(diào)整并切實(shí)落實(shí)。山高新能源集團(tuán)有限公司副總裁也建議，開發(fā)商在確定招標(biāo)條件時(shí)，不應(yīng)過度追求價(jià)格因素占比，可適當(dāng)提高技術(shù)分占比，以引導(dǎo)行業(yè)朝著更加注重技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量的方向發(fā)展。
總之，海上風(fēng)電企業(yè)在當(dāng)前政策利好、市場需求增長以及行業(yè)自律加強(qiáng)的大環(huán)境下，正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，企業(yè)也需積極應(yīng)對技術(shù)創(chuàng)新、成本控制、市場競爭等諸多挑戰(zhàn)，通過不斷提升自身實(shí)力，在海上風(fēng)電這片藍(lán)色海洋中乘風(fēng)破浪，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
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