在全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下，海上風(fēng)電作為一種清潔、可持續(xù)且潛力巨大的能源形式，正成為推動(dòng)各國(guó)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要力量。過(guò)去幾年，我國(guó)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，在政策支持、技術(shù)創(chuàng)新和項(xiàng)目建設(shè)等方面取得了顯著進(jìn)展。下面讓我們深入探究2023-2025年我國(guó)海上風(fēng)電的發(fā)展?fàn)顩r。

　　一、風(fēng)電行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀：規(guī)模與效率雙提升

　　(一)新增裝機(jī)容量穩(wěn)步上揚(yáng)

　　2024年，我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量呈現(xiàn)出穩(wěn)健增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，達(dá)到7982萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)6%。這一成績(jī)的取得，離不開(kāi)陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電的共同發(fā)力。其中，陸上風(fēng)電新增裝機(jī)量為7579萬(wàn)千瓦，而海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為404萬(wàn)千瓦。盡管海上風(fēng)電在新增裝機(jī)總量中的占比相對(duì)陸上風(fēng)電較小，但它的增長(zhǎng)速度和發(fā)展?jié)摿Σ蝗菪∮U。從地域分布來(lái)看，“三北”地區(qū)憑借豐富的風(fēng)能資源優(yōu)勢(shì)，新增裝機(jī)量占全國(guó)新增裝機(jī)的75%，成為風(fēng)電裝機(jī)增長(zhǎng)的主力軍。不過(guò)，海上風(fēng)電憑借其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，正逐步在沿海地區(qū)拓展版圖，為能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化注入新活力。

　　(二)累計(jì)并網(wǎng)容量持續(xù)攀升

　　截至2024年12月，全國(guó)風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)容量實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，達(dá)到5.21億千瓦，同比增長(zhǎng)18%。其中，陸上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)容量為4.8億千瓦，海上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到4127萬(wàn)千瓦。這一數(shù)據(jù)不僅體現(xiàn)了我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，更凸顯了海上風(fēng)電近年來(lái)的快速崛起。隨著海上風(fēng)電技術(shù)的不斷成熟、項(xiàng)目建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，海上風(fēng)電在全國(guó)風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)容量中的占比正逐年提高，成為推動(dòng)我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。

　　(三)發(fā)電量與利用率表現(xiàn)優(yōu)異

　　2024年，全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量實(shí)現(xiàn)了16%的同比增長(zhǎng)，達(dá)到9916億千瓦時(shí)，這一成績(jī)的取得離不開(kāi)風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模的擴(kuò)大以及發(fā)電效率的提升。同時(shí)，全國(guó)風(fēng)電平均利用率達(dá)到95.9%，處于較高水平。海上風(fēng)電由于其風(fēng)能資源更為穩(wěn)定、豐富，在發(fā)電量增長(zhǎng)和發(fā)電效率方面同樣表現(xiàn)出色。海上風(fēng)電場(chǎng)憑借其優(yōu)越的地理位置，能夠充分利用強(qiáng)勁且穩(wěn)定的海風(fēng)，使得海上風(fēng)電的發(fā)電量持續(xù)攀升，為我國(guó)清潔能源供應(yīng)做出了重要貢獻(xiàn)。

　　二、海上風(fēng)電政策環(huán)境：政策引領(lǐng)，規(guī)范前行

　　(一)多政策助力行業(yè)建設(shè)

　　為積極推動(dòng)海上風(fēng)電行業(yè)的穩(wěn)健建設(shè)與發(fā)展，我國(guó)近年來(lái)相繼出臺(tái)了多項(xiàng)具有針對(duì)性和引導(dǎo)性的行業(yè)政策。2024年10月，自然資源部發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)自然資源要素保障促進(jìn)現(xiàn)代物流高質(zhì)量發(fā)展的通知》明確提出，支持港口型樞紐用海用島申報(bào)，并且強(qiáng)調(diào)在深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖、海洋牧場(chǎng)、海上風(fēng)電等規(guī)劃和審批過(guò)程中，要充分考量海上交通物流設(shè)施建設(shè)需求。這一政策的出臺(tái)，為海上風(fēng)電項(xiàng)目與其他海洋產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展提供了政策支持，有助于優(yōu)化海洋資源配置，促進(jìn)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展。

　　(二)明確海上風(fēng)電布局要求

　　2024年12月23日，自然資源部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家林業(yè)和草原局聯(lián)合發(fā)布《自然資源要素支撐產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)目錄(2024年本)》的通知，正式明確“新增海上風(fēng)電項(xiàng)目應(yīng)在離岸30千米以外或水深大于30米的海域布局”。緊接著，2025年1月4日印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)海上風(fēng)電項(xiàng)目用海管理的通知》再次對(duì)海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)要求進(jìn)行了詳細(xì)明確。屬于新增海上風(fēng)電項(xiàng)目的，需嚴(yán)格遵循在離岸30千米以外或水深大于30米的海域布局這一規(guī)定;若近岸區(qū)域水深超過(guò)30米，風(fēng)電場(chǎng)離岸距離還需不少于10千米;而當(dāng)灘涂寬度超過(guò)30千米時(shí)，風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)水深需不少于10米。這些政策的出臺(tái)，旨在引導(dǎo)海上風(fēng)電項(xiàng)目合理布局，科學(xué)利用海洋資源，減少對(duì)近海生態(tài)環(huán)境和其他海洋產(chǎn)業(yè)的影響，同時(shí)也為海上風(fēng)電行業(yè)向深遠(yuǎn)海發(fā)展指明了方向，推動(dòng)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)朝著更加規(guī)范、可持續(xù)的方向發(fā)展。

　　三、海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)：各地加速，邁向深遠(yuǎn)海

　　(一)“單30”政策落地，市場(chǎng)加速升溫

　　2024年12月23日，海上風(fēng)電“單30”靴子落地。自然資源部2024年273號(hào)文正式明確新增海上風(fēng)電項(xiàng)目應(yīng)在離岸30千米以外或水深大于30米的海域布局。新政落地，雖然給業(yè)內(nèi)帶來(lái)了一定影響，但已顯然沒(méi)有早期“雙30”懸而未決時(shí)的隱憂情緒。站在“十四五”的收官之年，遼寧、山東、福建、浙江、廣東、海南等沿海省區(qū)市密集推動(dòng)海上風(fēng)電項(xiàng)目的競(jìng)配核準(zhǔn)、開(kāi)工建設(shè)，隨著國(guó)家深遠(yuǎn)海規(guī)劃的正式發(fā)布日趨臨近，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電市場(chǎng)正在加速升溫。自2022年海上風(fēng)電平價(jià)發(fā)展以來(lái)，截至2024年底，沿海11省區(qū)市并網(wǎng)、在建、簽約、競(jìng)配、核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目高達(dá)107GW，其中以廣東21417MW、山東19228MW、浙江13377MW位列前三。

　　(二)前三甲省份密集推進(jìn)海上風(fēng)電

　　廣東省：廣東省是近幾年來(lái)大力發(fā)展海上風(fēng)電的翹楚。2021年6月廣東省人民政府印發(fā)的《促進(jìn)海上風(fēng)電有序開(kāi)發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展實(shí)施方案的通知》，對(duì)該省海上風(fēng)電的頂層規(guī)劃和實(shí)施方案進(jìn)行了再次優(yōu)化。裝機(jī)規(guī)模上，文件提出到2025年底，全省海上風(fēng)電力爭(zhēng)達(dá)到1800萬(wàn)千瓦，在全國(guó)率先實(shí)現(xiàn)平價(jià)并網(wǎng);在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，強(qiáng)調(diào)到2025年，全省基本建成集裝備研發(fā)制造、工程設(shè)計(jì)、施工安裝、運(yùn)營(yíng)維護(hù)于一體的具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈體系。目前來(lái)看，廣東省已針對(duì)陽(yáng)江、汕頭兩大風(fēng)電產(chǎn)業(yè)基地進(jìn)行了諸多項(xiàng)目和配套產(chǎn)業(yè)的落地。在項(xiàng)目推進(jìn)方面，2023年廣東省15個(gè)共計(jì)700萬(wàn)千瓦的省管海域海上風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)配置項(xiàng)目全部完成核準(zhǔn)，其中中廣核獲得140萬(wàn)千瓦、華能100萬(wàn)千瓦、華潤(rùn)100萬(wàn)千瓦，國(guó)家能源集團(tuán)和廣東能源集團(tuán)各獲得90萬(wàn)千瓦，另有國(guó)家電投、中國(guó)華電、深圳能源集團(tuán)各獲得50萬(wàn)千瓦，中核集團(tuán)獲得30萬(wàn)千瓦。2024年12月28日，隨著廣東陽(yáng)江青洲六海上風(fēng)電項(xiàng)目陸續(xù)并網(wǎng)，廣東海上風(fēng)電總裝機(jī)容量達(dá)到1198萬(wàn)千瓦，居全國(guó)第一。而且，廣東還最早開(kāi)展了國(guó)管海域海上風(fēng)電項(xiàng)目的競(jìng)配工作。2022年至2024年底，廣東省動(dòng)態(tài)推進(jìn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目達(dá)21417MW，屬全國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展的排頭兵。

　　山東省：另一個(gè)快速推進(jìn)海上風(fēng)電的省份當(dāng)屬山東省。2022、2023年山東省新增并網(wǎng)海上風(fēng)電規(guī)模分別為200萬(wàn)千瓦、211萬(wàn)千瓦，占當(dāng)年全國(guó)新增規(guī)模的40%和31%。2024年該省計(jì)劃新增海上風(fēng)電裝機(jī)150萬(wàn)千瓦的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電“三連跳”。為了促進(jìn)目標(biāo)兌現(xiàn)，5個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目被列入2024年山東省重大項(xiàng)目名單，包括華能山東半島北BW場(chǎng)址海上風(fēng)電項(xiàng)目、國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)華半島南U2場(chǎng)址海上風(fēng)電二期項(xiàng)目、山東能源渤中海上風(fēng)電項(xiàng)目(G場(chǎng)址)、山東半島北N2場(chǎng)址海上風(fēng)電項(xiàng)目、山東海衛(wèi)半島南U場(chǎng)址450MW海上風(fēng)電項(xiàng)目，總裝機(jī)容量3.6GW。山東省正在滾動(dòng)推進(jìn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目達(dá)19228MW。

　　浙江�。�浙江也是2024年國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電市場(chǎng)的一匹“黑馬”。2024年3月，浙江省發(fā)布的《2024年重大建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目表》中含8個(gè)為海上風(fēng)電，總裝機(jī)達(dá)2893MW。同時(shí)，《浙江省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出，“十四五”期間全省海上風(fēng)電新增裝機(jī)力爭(zhēng)達(dá)到500萬(wàn)千瓦，在寧波、溫州、舟山、臺(tái)州等海域，打造3個(gè)以上百萬(wàn)千瓦級(jí)海上風(fēng)電基地。2022年至2024年底，浙江省并網(wǎng)、開(kāi)工、在建、簽約等海上風(fēng)電項(xiàng)目達(dá)13377MW。除了業(yè)內(nèi)熟知的國(guó)內(nèi)首個(gè)批量應(yīng)用18MW機(jī)組的華潤(rùn)電力連江外海700MW海上風(fēng)電項(xiàng)目，華能、華電、國(guó)家能源集團(tuán)也有項(xiàng)目正在推進(jìn)建設(shè)中。浙江省海上風(fēng)電市場(chǎng)還有一個(gè)明顯的特點(diǎn)，投資業(yè)主較其他省份更為多元化，除了五大六小、地方能源集團(tuán)外，也吸納了金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份、中船科技、上海電氣、明陽(yáng)智能等多家頭部整機(jī)企業(yè)，多元化競(jìng)爭(zhēng)格局推進(jìn)浙江省海上風(fēng)電加速駛?cè)肟燔?chē)道。

　　(三)其他省份積極跟進(jìn)

　　除了上述三個(gè)省份外，河北、江蘇、福建、海南幾個(gè)省份在2024年也動(dòng)作頻頻。兩年內(nèi)，河北省落地了國(guó)電唐山樂(lè)亭月坨島304MW海上風(fēng)電場(chǎng)一期工程、河北建投祥云島250MW海上風(fēng)電項(xiàng)目、新天綠能山海關(guān)海上風(fēng)電一期500MW平價(jià)示范項(xiàng)目，以及新近簽約的金風(fēng)秦皇島JD1-2(50萬(wàn)千瓦)海上風(fēng)電項(xiàng)目，推動(dòng)河北省海上風(fēng)電漸入佳境。2024年底，江蘇省發(fā)布2024年度海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性配置公告，對(duì)《江蘇省海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃(2024-2030年)》規(guī)劃中20個(gè)、合計(jì)規(guī)模765萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)行競(jìng)配。這是江蘇近幾年來(lái)開(kāi)啟的第二批海上風(fēng)電競(jìng)配，但目前該批次競(jìng)配項(xiàng)目名單尚未公布。2024年4月，海南省根據(jù)研究成果，將該省海上風(fēng)電場(chǎng)址由11個(gè)增加至18個(gè)，場(chǎng)址編號(hào)為CZ1-CZ18，規(guī)模為2490萬(wàn)kW，涉及臨高、儋州、昌江、東方、樂(lè)東和萬(wàn)寧共6個(gè)市縣。目前海南省已經(jīng)完成競(jìng)配、開(kāi)工的海上風(fēng)電項(xiàng)目約9000MW，更多的海上項(xiàng)目容量正在逐漸釋放。

　　(四)深遠(yuǎn)海風(fēng)電大量簽約

　　在深遠(yuǎn)海、國(guó)管海域海上風(fēng)電布局上，山東、廣東、浙江三省發(fā)力更為明顯。

　　山東�。�2024年5月，三峽集團(tuán)青島深遠(yuǎn)海400萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)啟海纜勘察、送出工程用海服務(wù)等一系列啟動(dòng)，項(xiàng)目位于山東青島東南部深遠(yuǎn)海域，場(chǎng)址中心離岸距離約130km，水深45-49m，從離岸距離和水深來(lái)看，深遠(yuǎn)海項(xiàng)目實(shí)至名歸;2024年11月，三峽發(fā)布《山東半島北煙臺(tái)海域海上風(fēng)電基地環(huán)境影響研究分析招標(biāo)公告》，不過(guò)該招標(biāo)文件并未明確基地規(guī)劃容量，所以未納入本次統(tǒng)計(jì)中;國(guó)家電投山東半島南ZB2場(chǎng)址海上風(fēng)電項(xiàng)目于2024年12月開(kāi)啟了可研招標(biāo)，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模1400MW，位于威海市乳山市南部國(guó)管海域;2024年12月20日，華能山東半島北L場(chǎng)址海上風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)工，項(xiàng)目離岸70千米，水深50米以上，是目前國(guó)內(nèi)水深最深、山東省單機(jī)容量最大的海上風(fēng)電項(xiàng)目。

　　圖表：2022-2024年山東省海上風(fēng)電項(xiàng)目動(dòng)態(tài)

　　資料來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院

　　廣東省：早在2023年6月，廣東省啟動(dòng)了大規(guī)模國(guó)管海域海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置工作，這些國(guó)管海域預(yù)選項(xiàng)目15個(gè)，裝機(jī)量16GW，分布在揭陽(yáng)、潮州、汕頭和汕尾。其中，汕尾國(guó)管海域競(jìng)配預(yù)選項(xiàng)目共4個(gè)，分別是粵東海上風(fēng)電基地1-1項(xiàng)目，60萬(wàn)千瓦;1-2項(xiàng)目，100萬(wàn)千瓦;1-3項(xiàng)目，140萬(wàn)千瓦;1-4項(xiàng)目，100萬(wàn)千瓦。《揭陽(yáng)市國(guó)管海域海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置工作公告》顯示，分別針對(duì)粵東海上風(fēng)電基地2-1項(xiàng)目(170萬(wàn)千瓦)、粵東海上風(fēng)電基地2-2項(xiàng)目(130萬(wàn)千瓦)、粵東海上風(fēng)電基地2-3項(xiàng)目(100萬(wàn)千瓦)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)配置;汕頭國(guó)管海域競(jìng)配預(yù)選項(xiàng)目共5個(gè)，每個(gè)項(xiàng)目裝機(jī)容量100萬(wàn)千瓦，均位于國(guó)管海域粵東場(chǎng)址三，為粵東海上風(fēng)電基地3-1、3-2、3-3、3-4、3-5項(xiàng)目;在2024年12月5日召開(kāi)的2024汕頭國(guó)際風(fēng)電技術(shù)創(chuàng)新大會(huì)上，粵東海上風(fēng)電基地(場(chǎng)址三)300萬(wàn)千瓦項(xiàng)目進(jìn)行了集中簽約，推測(cè)應(yīng)該是上述汕頭區(qū)域內(nèi)國(guó)管海域項(xiàng)目;潮州國(guó)管海域項(xiàng)目分別是粵東海上風(fēng)電基地4-1項(xiàng)目、粵東海上風(fēng)電基地4-2項(xiàng)目、粵東海上風(fēng)電基地4-3項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目裝機(jī)容量均為100萬(wàn)千瓦，總裝機(jī)容量為300萬(wàn)千瓦。

　　圖表：2022-2024年廣東省海上風(fēng)電項(xiàng)目動(dòng)態(tài)

　　資料來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院

　　浙江�。�2024年11月29日，浙江華東深遠(yuǎn)海風(fēng)電母港(象山片區(qū))項(xiàng)目簽約，該項(xiàng)目由浙江省海洋風(fēng)電發(fā)展有限公司總投資180億元，建設(shè)成風(fēng)機(jī)總裝及浮體、導(dǎo)管架、錨鏈三大基礎(chǔ)部件，以及發(fā)電機(jī)、換流站、海纜等核心部件的設(shè)備制造基地。而且，總?cè)萘?800萬(wàn)千瓦的浙江省六大深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電場(chǎng)區(qū)已經(jīng)于2023年獲國(guó)家批復(fù)，分布于舟山、寧波、臺(tái)州和溫州外海幾個(gè)區(qū)域。2024年1月，河北省“十四五”海上風(fēng)電規(guī)劃已經(jīng)落地。其中，省管海上風(fēng)電180萬(wàn)千瓦(秦皇島50萬(wàn)千瓦，唐山130萬(wàn)千瓦)，國(guó)管海上風(fēng)電550萬(wàn)千瓦。其中，規(guī)劃500MW的秦皇島國(guó)管海域海上風(fēng)電項(xiàng)目2024年7月開(kāi)啟競(jìng)談，當(dāng)前已確定開(kāi)發(fā)企業(yè)。

　　圖表：2022-2024年浙江省海上風(fēng)電項(xiàng)目動(dòng)態(tài)

　　資料來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院